МИРОВОЙ РЫБНЫЙ РЫНОК

Наиболее существенным фактором, определяющим общее положение на мировом рынке рыбных товаров, является глобальный рост спроса. Если в начале 80-х годов мировой спрос на пищевую рыбу составлял 55 млн. тонн, то к 2000 году, согласно прогнозам ФАО, он достиг 114 млн. тонн. Предполагается, что спрос в развивающихся государствах будет расти быстрее, чем в развитых, главным образом, за счет высоких темпов прироста населения, и в 2000 году составил 60 млн. тонн при прогнозируемом производстве рыбных товаров в странах «третьего мира» в 52 млн. тонн. Причем предполагается избыток продукции моря в Латинской Америке и дефицит в Африке и Азии.

Второй группой факторов, определяющих наиболее общие тенденции рынка рыбной продукции, является ограничение свободы рыболовства. Введение 200-мильных экономических зон в конце 70-х годов привело к снижению экспедиционного лова многими государствами, стимулирует внимание рыболовных компаний к более «бедным» ресурсам прибрежных вод своих государств, дало начало процессам освоения глубоководных районов мирового океана, интенсифицировало работы по марикультуре. В мировых уловах повысился удельный вес ставриды, сардины, путассу, моллюсков и ракообразных в ущерб треске, сайре, пикше, палтусу, сельди, т.е. наиболее ценным и традиционным в пищевом отношении видам рыб.

При изменении объектов промысла рыболовным фирмам не всегда удается сохранить объем продаж, так как при потреблении продуктов моря в силу специфики их вкусовых качеств в большей степени, чем для других пищевых товаров, имеет значение фактор традиционности.

Третьей группой факторов, определяющих состояние рынка, является степень сбалансированности спроса и предложения, нарушенная в 1992, 1993 годах за счет крупных масштабов рыбной продукции, экспортируемой Россией. Рыбные товары традиционно являются объектом оживленного внешнеторгового обмена, более 1/3 производимой в мире продукции проходит через каналы международной торговли. В структуре экспорта наибольший удельный вес приходится на рыбу свежую, охлажденную, мороженую. На втором месте по стоимости находились ракообразные и моллюски, по объему - рыбная мука.

Ведущая роль в производстве и международной торговле принадлежит развитым капиталистическим странам. На долю 10 ведущих экспортеров рыбной продукции приходится половина стоимости мирового экспорта этих товаров.

В настоящее время повышается уровень специализации стран в производстве и экспорте отдельных рыбопродуктов. В начале 90-х годов произошли изменения в позициях экспортирующих стран. Главным экспортером рыбных товаров на мировом рынке стали Канада и США, опередив европейские страны и Японию.

Канада экспортирует пищевые рыбные товары, доля муки и жира незначительна. Основная статья рыбного экспорта - рыба свежая, охлажденная, мороженая, на втором месте находятся ракообразные и моллюски, на третьем - консервы. Канада является также крупным поставщиком на мировой рынок солено-сушеной рыбы. Так как рыбообрабатывающая промышленность страны достаточно развита и имеет экспортную направленность, основная часть уловов поступает на рынок в обработанном, пригодном для транспортировки виде. Около 50% рыбной продукции поставляется в США, в основном это продукты из трески, пикши, камбалы, хека, мороженые блоки из этих видов рыб. Вторым по величине рынком сбыта является Западная Европа, но там канадские экспортеры сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны норвежских, исландских, датских, голландских фирм, которые пользуются преференциальным таможенным режимом.

Второй основной экспортер рыбной продукции - США поставляет главным образом высокоценную продукцию: лосось, крабы, креветки, рыбную икру, консервы из дорогих видов рыб и ракообразных. Основным рынком сбыта стала Япония, куда поставляется около 70% вывозимых США товаров этой группы (тунец, лосось, королевский краб). Другими важными покупателями американской рыбы и морепродуктов являются Канада, Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия, Республика Корея. В последние годы расширяется американский экспорт в латиноамериканские государства столовой, мороженой и охлажденной рыбы.

Крупными европейскими экспортерами рыбы являются Норвегия, Дания, Исландия, Нидерланды, Франция, Великобритания и Германия. Самая высокая доля экспорта в производстве Норвегии, которая экспортирует рыбную муку и рыбий жир, свежую, охлажденную, мороженую, солено-сушеную рыбу в страны ЕС, Америки, Африки, Азии. Наиболее быстрыми темпами растет норвежский экспорт рыбы в США. Увеличение идет в основном по таким позициям, как креветки, лосось и консервы при снижении экспорта свежемороженой рыбы. Дания вывозят рыбную муку, свежую, охлажденную и мороженую рыбу (треску, пикшу, филе из них) в основном в западноевропейские страны.

Голландия занимает ведущую роль в экспорте филе и полуфабрикатов из камбалы в страны ЕС. Квоты Нидерландов составляют на turbot 55,6% , Lemon sole 12,4%, Dab 62%, Sole 44,6%, Plaice 30,5% от всех квот ЕС. Крупные голландские компании импортируют камбалу и продукцию из камбалы дальневосточного региона в Голландию для переработки и последующей продажи в странах ЕС.

Япония, которая в 70-х годах являлась крупнейшим в мире экспортером рыбных товаров, уже в начале 80-х годов уступила свое лидирующее положение и находится в настоящее время на 9-м месте по экспорту, хотя по-прежнему уловы этой страны самые большие в мире. Основными рынками сбыта японских фирм являются страны Юго-Восточной Азии, Африки, Океании. Ряд рыбных товаров поставляется в Европу и США.

 

Основными покупателями рыбной продукции являются развитые европейские страны, США, Япония, Республика Корея, Сингапур и Малайзия.

Япония остается ведущим импортером. Основной статьей японского импорта являются ракообразные и моллюски; их доля в стоимости всей ввезенной продукции моря составляет около 50%. Затем следует рыба свежая, мороженая, охлажденная. В настоящее время рынок ряда рыбных товаров (лососевые, тунцовые, креветки) во многом зависит от спроса со стороны Японии.

Второй по значению импортер рыбных продуктов - США покрывает за счет ввоза около половины своих потребностей. Более 80% импорта приходится на креветку, донные виды рыб, тунца и лангуста. Основными поставщиками рыботоваров на рынок США являются Канада, Мексика, Япония, Исландия, Италия, Эквадор, но в целом география импорта достаточно широка и охватывает около 100 стран.

Импортные потребности государств Западной Европы удовлетворяются в основном за счет взаимных поставок. Крупными поставщиками являются также Канада, США, Япония и некоторые развивающиеся страны (Перу, Чили, Аргентина, Мексика, Марокко, Египет, Бангладеш).

Исключая года, когда мировой рынок был дестабилизирован крупными поставками рыбопродукции российскими экспортерами, общемировой тенденцией являлось поступательное движение цен в сторону повышения. В его основе лежат два фактора: отставание предложения от спроса и увеличение издержек производства. Последнее обусловлено передислокацией рыбной промышленности в новые районы и переход на новые объекты промысла, а также ростом цен на суда и добывающее оборудование. Особенно быстро (до 1991 года) росли цены на ракообразные и моллюски, а также на рыбные консервы и солено-сушеную рыбу. Цены на свежую, охлажденную и мороженую рыбу в целом более стабильны. В группе рыбных консервов растет спрос на более дешевые и снижается на дорогостоящие.

Характерной чертой повышения цен на рыбные товары является неравномерность этого процесса по различным группам стран. Степень обработки экспортируемой продукции в развивающихся государствах значительно ниже, чем в развитых, соответственно этому ниже и цены на их продукцию. В современных условиях, когда развивающиеся страны стали владельцами колоссальных живых ресурсов своих прибрежных вод, влияние поставляемых ими на мировой рынок рыбных товаров на ценообразование растет, хотя ведущие позиции по-прежнему принадлежат фирмам развитых капиталистических государств.

В настоящее время Россия входит в семерку крупнейших рыбопромысловых держав (уступая Китаю, Перу, Чили, Японии, США и Индии). Страна продолжает играть важную роль в развитии мирового рыболовства.

Сегодняшнее состояние мирового рынка и начало многих тенденций будущего связано с всплеском российского экспорта. По оценкам иностранных экспертов, из общего объема добычи рыбы Россией 50 % уходит на экспорт, что в принципе вывело мировой рынок из состояния равновесия, повлияло на расстановку сил среди рыбодобывающих, перерабатывающих и посреднических фирм. Многие перерабатывающие предприятия предпочитают значительно более дешевую российскую рыбу.

Быстрое увеличение поставок рыбы в первую очередь определило положительную тенденцию в ценах. Цена на креветок и варено-мороженого краба снизилась в 2-3 раза, на треску - на 50%, на камбалу - на 40%, лосось - на 30%. Отнесение в 1993 году рыбной продукции к стратегическим видам товаров и установление квоты экспорта в размере 1,5 млн. тонн сказывается положительно на стабилизации российского экспорта и мирового рынка рыбных товаров. Но снизившиеся цены остаются длительной константой состояния рынка рыбных товаров. Проблема несанкционированной добычи и реализации продукции по демпинговым ценам остается проблемой для ведущих компаний развитых стран.

Российский экспорт рыбной продукции достиг 50% общего объема выпуска продукции, основу экспорта по- прежнему составляет рыба мороженная, в данной ситуации дальнейшее наращивание экспорта теряет всякий здравый смысл. Более того, его необходимо сдерживать за счет ограничения экспорта малообработанной рыбы, массовая продажа которой за рубеж сопровождается демпинговыми ценами из-за неоправданной конкуренции среди российских поставщиков.

Для изменения структуры экспорта с марта 1999 года введены вывозные таможенные пошлины на охлажденную и мороженую рыбу в размере 5 % , что частично позволит переориентировать свое производство на выпуск продукции высокой степени переработки. А в сентябре 1999 года распоряжением Председателя Правительства РФ Путина отменены таможенные пошлины на замороженное филе рыб.

Странами Европейского Союза с 1996 года введены единые санитарные требования для береговых предприятий и флота, изготавливающих продукцию, предназначенную для поставок в страны ЕС.

Поставка на экспорт российской пищевой рыбной продукции возможна при наличии разрешения на экспорт в страны ЕЭС, который выдается в Брюсселе Ветеринарным комитетом Европейского Союза при условии соответствия технологии и качества требованиям ЕС.

В последние годы потребление рыбопродуктов в Европе неуклонно растет. Проблемы с зараженным мясом только подстегивают эту тенденцию и определяют жесткие требования, которые предъявляются к качеству продукции. В качестве примера Ветеринарный совет ЕС отозвал почти 200 разрешений на экспорт у производителей из Юго-Восточной Азии, а в текущем году приостановил экспорт производителей из Китая в Европу.

Необходимо отметить значительное ежегодное сокращение квот на добычу рыбы странами ЕС. Так общий допустимый улов рыбы в 2000 – 2002 году для стран ЕС сокращен более чем в два раза.

Quota’s 2000 EU

Belgium Denmark Germany Spain Finland France Ireland Netherlands Portugal Sweden UK Total

Turbot 660 1410 360 170 5000 10 1390 9000

Lemon Sole 650 1790 230 490 1490 20 7330 12000

Belgium Denmark Germany Spain Finland France Ireland Netherlands Portugal Sweden UK Total

Dab 820 3080 4620 320 18630 10 2590 30070

Sole 4356 1540 1510 770 8350 700 17290 1245 30 2935 38726

Plaice 7290 32750 5810 120 5775 3155 38280 120 950 31390 125640

Cod 3400 57680 52647 1573 20600 4862 8625 26533 56112 232032

Total 17176 98250 65177 890 1573 35705 8717 89315 1365 27533 101747 447468

Российский экспорт рыбных товаров в последние годы стабилизировался на уровне около 1 млн. т.,но более 90% его составляют рыбные товары низкой степени переработки. При этом цены на экспортные рыбные товары сегодня почти на 40% ниже среднемирового уровня.

 

3.2. РЫНОК КАМБАЛЫ

 

Морская камбала добываются на Севере и очень популярна в Европе и Америке. Особенно филе. Здесь очень сильны позиции производителей из стран Северной Европы. Однако, значительная часть филе производится из «русской» рыбы. Российские добывающие компании не осваивают квоты по камбале и не выходят на специальный лов камбалы .Морская камбала ловится как прилов к ценным донным породам, но не обрабатывается и продается по низким ценам. Так, например, средняя стоимость камбалы на оптовом рынке РФ достигает $0.7 за кг, а при надлежащей организации добычи цена на европейском рынке колеблется от $1.2 до 1.8 за кг. Повышая степень обработки морской камбалы, создав производство филе в России согласно требованиям по качеству Евросоюза, российская компания сможет реализовывать филе морской камбалы на европейском рынке по средней цене $3.5 – 4.5 за 1кг и поставлять продукцию в крупные города России, ориентируясь на состоятельный слой потребителей. Европейские технологии позволяют изготавливать филе из замороженного сырья.

В сложившейся ситуации, на рынке Европы, присутствуют предложения по филе из камбалы северных морей и конкуренция в этом сегменте рынка. Однако сокращение квоты Европейских стран приводит к наличию спроса на филе морской камбалы при незначительных ценовых колебаниях. Русская морская камбала поставляется в Европу только компанией «Вега», которая активно участвует и финансирует научную деятельность в бассейне Северных морей. Квота выбирается на 60%, а годовой прилов колеблется от 1 000 до 1 500 тн в год, но отсутствие должного уровня качества и необходимого процесса производства не позволяет поставлять продукцию, которая востребуема рынком.

Продукцию тихоокеанского региона поставляют компании из Юго-Восточной Азии. Ассортимент очень широкий и упор в основном делается на дорогостоящие позиции и “вал”. Очень много компаний, которые покупают ”русскую” рыбу, перерабатывают или перепакетируют ее и поставляют в Европу. Массовые нарушения требований по качеству привели к решению комиссии Евросоюза об отзыве до 170 EU кодов у производителей данного региона (в основном Китай, Корея и др.). В основном это коснулось предприятий, работающих на “ объемных позициях ассортимента. На филе из камбалы желтоперой и белобрюхой предложений ограниченное число при достаточно серьезном спросе. Японские компании постоянно приобретают камбалу желтоперую у российских добывающих компаний для внутреннего потребления и экспорта в Америку и другие страны, которые не являются членами Европейского союза. Существующее напряжение в торговых отношениях между Японией и Европой и сложившаяся экономическая ситуация, возможно, объясняет очень маленькое количество разрешений японским компаниям экспортировать свою продукцию в Европу и отсутствие японской экспансии на рынок Европы. Продукция из Канады и США не удовлетворяет полностью спрос, т.к. емкость рынка ограничена, требуется большая сумма оборотного капитала и высоки постоянные затраты на транспортировку, хранение и дистрибьюцию в Европе.

Рынок филе камбалы характеризуется фактором традиционности. Филе морской камбалы стоит дороже, чем филе желтоперой и белобрюхой. Желтоперая и белобрюхая камбалы в основном, добывается в Российской экономической зоне Тихого океана, и активно скупаются японскими, корейскими и китайскими предприятиями. Несмотря на спрос квоты не до осваиваются, а некоторые виды камбал вообще не добываются. Всего на Дальнем Востоке более 15 видов камбал. Американские предприятия добывают сами в своей зоне и скупают у российских и азиатских компаний. Поставки сырья в Европу занимают 6 недель морем, а удаленность региона создает сложности в координации деятельности. Производство филе располагается, в основном, в Японии. Японское филе реализуется на местном рынке, часть поставляется в Европу, США. Европейская доля филе от общего объема экспорта незначительна. Корейские и китайские компании работают на объемных позициях, использую недорогие технологии, что определяет уровень качества и цену. Лишение Euro-кодов предприятий не позволяет поставлять свою продукцию в Европу из-за уровня качества. Компании, имеющие современную технологию, испытывают трудности с обеспечением качественным сырьем производства, что влияет на соответствие филе требованиям ЕЭС. Не обладая значительными оборотными средствами, компании стремятся реализовывать свою продукцию в США, Японию, Сингапур, Малайзию и другие. Цена на филе желтоперой камбалы незначительно колеблется в диапазоне $ 3.0-4.0 за 1 кг. Лидером потребления данного вида являются Голландия , Франция и Германия.

Исландские и норвежские компании поставляют значительную долю филе морской камбалы в страны ЕЭС. Развиваются датские производства. Близость бассейна добычи, традиционная приверженность, высокая цена и наличие современных технологий, доступных перерабатывающим компаниям создают более динамичное конкурентное окружение и резкие колебания цен в диапазоне $3.5-5.0 за 1 кг, связанные с растущим спросом и отсутствием достаточного предложения качественного сырья.

Не европейские компании «страдают» от существующего таможенного режима для стран ЕЭС. Российские компании страдают от отсутствия современных технологий и специализированных производственных компаний, которые смогли бы организовать полный производственный цикл. Квота на данный вид камбалы также не осваивается полностью, а все количество добытой камбалы продается с низкой степенью обработки по низким ценам и при постоянных попытках обойти таможенное законодательство РФ. Организация производства филе желтоперой камбалы повысит стоимость продукта и принесет прибыль как компании оператору. Данный продукт имеет спрос в Европе и также часть его можно ориентировать на крупные города РФ.